原来安南境内，族甚多，然其民不会耕，皆以打猎、采集为生。安南境内多林，林中果实充实，野兽众多，安南人皆赖林生活。因中原之地虽然丰裕，但安南民因不会耕，不能长久。因此多年来安南国未侵过中国边郡。

安西大王族原是安南西最落，所以掌安西各落日久。如今本族大军只剩六万，却已是诸落中最弱者。安南国内，者为王，族下次会聚之时，安西大王恐要易名。此次刀峤携带南苗合族财，又有安西大王亲临。故此安西各落皆重兵，共凑得五十万之众。南苗军也剩下二万余士兵，总共大军共五十八万。

偷袭。南苗兵不备，被北苗兵杀，在寨中放起火来。南苗士兵大，被北苗军赶杀一阵，孟休等护着刀峰住安西大王落而去。

安西大王是安西诸落首领，但安南境内落间各划地盘，属关系不很明确，各族间亦不常往来，每年两次聚会，族首领互通信息，其大王类似于联盟盟主。

其时金旋大军在苗境内共有六十万大军，金旋一生谨慎，于沿途多留兵，守住退路。驻守南苗王寨之兵，只有四十万。北苗军虽有十二万之众，然而比起金旋兵，却是差人意。

北苗军即攻下南苗王寨，会齐南苗长老，命南苗民清理路。十余日，路通开，金旋大军赶来。此时刀峤等人请得六族联军共有五十万。

两军势力相若，金旋亦无惧意。见蛮兵在王寨前挑战，金旋统兵战。众蛮将排好军阵，遥看寨门大开，先是赵云曹休、张任、曹仁、周泰五将各领兵二万城，共十万兵于左侧排好阵势，次为太史慈、徐晃、王平、全琮、丁奉五将，共率十万大军于右侧排成阵势。接下来一位俊雅将军，披黑衣黑甲，金甲，大黑披风随风飘扬，手持三尖两刃刀，腰挎黑柄短刀，不怒自威，英俊潇洒，正是中国皇帝金旋；左右两员貌女将，红衣红甲红披风，皆手持长刀，腰悬宝剑，正是祝夫人、夫人一对妹。三人后，却是黄忠、孙策、张飞、张合、许褚、严颜、文鸯、文聘、李严、王双、张嶷等将各率所，形成中军。苗兵十二万却排在中军后。徐庶立于王寨城墙，主持旗语，指挥战斗。

安南国共分东南西北中五大落，最大者即为安南大王，掌中、南两大落，共有兵士约一百二十万之众。而东、北、西落，其王曰：安东大王、安北大王、安西大王，其兵力皆弱于安南大王，因此奉安南大王为主。

刀峰率败军于半路相逢，合兵一起，前来复夺南苗王寨。众蛮兵于南苗王寨扎下大营，聚众相商。刀峰：“今中国大军侵犯我境，吾必与其决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”安西大王：“若中国得南苗之土，必率兵侵我等疆界，我等当杀宰，大赏军士，不避火，直冲中**寨，方可得胜。”于是大赏蛮兵。